理財(cái)顧問(wèn)職位說(shuō)明書(shū)
個(gè)人理財(cái)興起于美國(guó)上世紀(jì)90年代初，成熟于90年代末，經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展，獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)已經(jīng)成為一個(gè)新興的職業(yè)。而我國(guó)內(nèi)居民儲(chǔ)蓄額已超過(guò)10萬(wàn)億元。據(jù)專(zhuān)業(yè)理財(cái)網(wǎng)站的調(diào)查，有78%的被調(diào)查者對(duì)理財(cái)服務(wù)有需求;50%以上的人愿意為理財(cái)服務(wù)支付費(fèi)用。未來(lái)10年里，我國(guó)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)將以年均30%的速度高速增長(zhǎng)，將成為繼美國(guó)、日本和德國(guó)之后個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)極具潛力的國(guó)家。專(zhuān)家介紹，按照1個(gè)理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)100人估算，國(guó)內(nèi)理財(cái)顧問(wèn)的缺口至少10萬(wàn)人。
崗位描述：
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的`組織、策劃和執(zhí)行
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力
4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力
6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力
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