基本情況

姓名

yjbys

性別

男

出生日期

1985.8.28

民族

漢族

血型

O型

婚姻狀況

已婚

最高學歷

本科

工作年限

5年

政治面貌

群眾

現(xiàn)有職稱

無

戶口所在地

福建省福州市

目前所在地

福州市

聯(lián)系方式

電子郵箱

求職意向

期望從事職位：高級理財顧問

期望工作地點：福州市

自我評價

1、具有扎實的金融學專業(yè)知識基礎，熟知金融學專業(yè)知識，市場營銷方法，對證券、保險等業(yè)務都有所了解，了解國內外理財發(fā)展概況，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策；

2、已有5年理財顧問工作經驗，積累了豐富的財富管理專業(yè)知識及產品營銷技巧，能根據(jù)公司產品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的理財咨詢服務，包含理財、信托、債權、基金等；

3、有優(yōu)秀的客戶開發(fā)能力，能有效開發(fā)新客戶群體，并良好維護老客戶關系，在大客戶營銷方面經驗豐富，并積累了穩(wěn)定的客戶資源，年銷售業(yè)績曾達800萬；

4、能有效執(zhí)行公司的銷售策略，對銷售過程進行記錄、分析、跟蹤和管理。

工作經歷

2010年7月-2013年5月 ××××集團公司

單位性質：私企

所任職位：高級理財顧問

工作地點：福州市

職責描述：

1、完成高凈值投資人客戶的開發(fā)及管理，根據(jù)公司產品特點為客戶建立、提供專業(yè)的財富管理咨詢及其他增值服務；

2、根據(jù)業(yè)務要求，完成定期的客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，能主動、積極地為客戶提供各類理財產品；

3、完成銷售經理制定的銷售目標，能根據(jù)銷售經理的要求按時保質的完成銷售目標； 4、善于根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。

2008年6月-2010年6月 ××××有限公司

單位性質：合資

所任職位：理財顧問

工作地點：福州市

職責描述：

1、通過各類渠道，對客戶進行有效篩選，掌握了新客戶開發(fā)的技巧；

2、向目標客戶推薦產品，根據(jù)項目制定銷售方案并完成銷售任務；

3、開拓中、高端客戶，根據(jù)客戶需求，幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議；

4、完成對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

教育背景

2004年9月-2008年6月 福建××大學 金融學專業(yè) 本科

主要課程：市場營銷學、國際金融、金融市場學、銀行會計學、保險學原理、貨幣銀行學、商業(yè)銀行業(yè)務與經營等。

通過對本專業(yè)的努力學習，掌握了豐富的金融學專業(yè)知識，熟知國際金融、會計學等相關知識及操作技能，掌握了市場營銷的基本方法，對保險、證券、投資理財感興趣并有一定的了解。

所獲榮譽：

2006年，××大學××學院三好學生

2007年，××××大賽一等獎

培訓經歷

2010年8月-2010年10月 客戶開發(fā)技巧培訓

主要課程：大客戶營銷基本原理、需求挖掘技巧、客戶分析技術、贊美的藝術、異議處理、成交藝術等。

通過本次技能培訓，較好的系統(tǒng)的掌握了客戶開發(fā)的方法和技巧，深入的學習了金融產品銷售的重要步驟，掌握了接近客戶的良好方法，提高了短信銷售、信函銷售的技能，并通過對經典營銷案例的分析，很好的理解了客戶行為、心理動機及應對方法，本次培訓內容非常實用，受益良多。

專業(yè)技能

熟知金融理財產品的特點和營銷方法；

擅長大客戶開發(fā)及管理；

良好的辦公軟件使用能力。